要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年来公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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