在持(chí)续已久的(de)“AI热(rè)潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模型(xíng)、AI应用，都进一步推(tuī)升了(le)对(duì)算力狂热的需求。本周已有报(bào)道指出(chū)英伟达后续对AI顶级规格(gé)芯片需求明显(xiǎn)看(kàn)增，紧(jǐn)急(jí)向台积电追加预订先进封(fēng)装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是(shì)水涨船高。据集微网(wǎng)消息，有(yǒu)代理商(shāng)透露，英(yīng)伟达(dá)A100价格(gé)从去(qù)年12月开始上涨，截(jié)至(zhì)今(jīn)年(nián)4月上半(bàn)月，其5个(gè)月价格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货(huò)周期也(yě)被拉长，之前拿货周期大约(yuē)为(wèi)一个月，现在基本都需要三个(gè)月或更长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面(miàn)前，在(zài)这一(yī)情形(xíng)之(zhī)下，众多客(kè)户(hù)也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述(shù)文章指出(chū)，国内可用于(yú)训练(liàn)AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个(gè)，供(gōng)应相(xiāng)当吃紧，一俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打些云服务厂(chǎng)商已严格限(xiàn)制(zhì)内部使(shǐ)用这些先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其保留至需(xū)要强力运算的任(rèn)务(wù)。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内部(bù)也早已发生。3月已有外媒(méi)报道指出，微软内部陷(xiàn)入(rù)AI服务(wù)器硬件(jiàn)短缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬(yìng)件资源采取(qǔ)“配额供给”机制，限制公司(sī)内部其(qí)他AI工具开发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长(zhǎng)时间(jiān)线来看(kàn)，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际上(shàng)从去(qù)年6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调(diào)A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠(qú)道商(shāng)在(zài)加紧囤货。至(zhì)于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就(jiù)已出现涨价，但反映到(dào)市场(chǎng)则(zé)有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放大(dà)了这一现(xiàn)象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交(jiāo)货(huò)周期(qī)也(yě)受到了(le)连带的影(yǐng)响，导致市场上出现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此(cǐ)外，在海外(wài)电商平(píng)台俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打在4月中(zhōng)旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今(jīn)各家科技巨头争相(xiāng)推出自家大(dà)模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型(xíng)要持(chí)续取(qǔ)得突破，所需要消(xiāo)耗的(de)计算资(zī)源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也需(xū)要通过(guò)指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训(xùn)练端(duān)，以目前主(zhǔ)流的(de)训练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求(qiú)市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端(duān)，以目前英伟达用于推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大(dà)概需(xū)要384-3000块左(zuǒ)右的(de)A100才(cái)能基本满足要求，如果(guǒ)价格(gé)持续(xù)上涨，无论是互(hù)联(lián)网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要(yào)追加的投(tóu)入都可能远(yuǎn)超当初。

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