因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器(qì)业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是(shì)受消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入(rù)增加得(dé)益于(yú)公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计划公告(gào)日起15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内(nèi)供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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