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　　近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下(xià)的中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报ETF同(tóng)时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合(hé)计募集(jí)上(shàng)限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前，作(zuò)为时下热门(mén)主线的中(zhōng)特估行情持(chí)续发(fā)酵(jiào)，市场也预期(qī)此次央(yāng)企主题的ETF发售或将从情绪面和资(zī)金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年(nián)内(nèi)涨幅(fú)居前，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘今年以来(lái)行(xíng)情(qíng)，中特估(gū)行情带动央(yāng)国企上市(shì)公(gōng)司价值(zhí)重估，同时，其(qí)也催化多个相(xiāng)关板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内(nèi)上(shàng)市新股，A股整体(tǐ)平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个(gè)股平均上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企(qǐ)业个(gè)股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及(jí)合资企业(yè)仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级(jí)）来(lái)看，年内涨(zhǎng)幅居前的国企股中(zhōng)，传媒(méi)、计(jì)算机、通(tōng)信、家用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相对居(jū)前，而基础化(huà)工、食品饮料、商贸零(líng)售(shòu)、轻工制造、美(měi)容护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统计(jì)，平均(jūn)涨幅居前的(de)方向为出版、影视(shì)院线(xiàn)、计算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字媒体(tǐ)板块(kuài)，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池(chí)板块个股平均跌幅(fú)居前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅均(jūn)值(zhí)

　　行情(qíng)内(nèi)部轮动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着中(zhōng)特(tè)估行情发酵月余(yú)，部分高位人(rén)气股近期也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影、新华文(wén)轩、中铝国际(jì)等(昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县děng)多股回调近(jìn)20％。从(cóng)资金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓而(ér)减(jiǎn)持，不(bù)过，具体个股方面，仍有不(bù)少个(gè)股获(huò)逆市加仓，其(qí)中，中国中铁、中(zhōng)国石(shí)化、片仔癀、中国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引发的估值(zhí)修复(fù)仍(réng)在演绎。短期行情(qíng)在热点题材上体(tǐ)现(xiàn)出较高的赚(zhuàn)钱效(xiào)应。长期在国企改革的深度价值挖(wā)掘方(fāng)面(miàn)仍有较大增长空间。结(jié)合政(zhèng)策(cè)方向来(lái)看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县源整(zhěng)合型(xíng)：关注央企战略性重组(zǔ)和专业化整合，以及存在优质资产(chǎn)注入上市平台或重组预期的板(bǎn)块和标的(de)，如(rú)军工(gōng)、交运等(děng)。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)善(shàn)型(xíng)：此前基本面较(jiào)弱，但因(yīn)行业景气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望(wàng)持续(xù)向好，如(rú)建(jiàn)筑(zhù)和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显(xiǎn)偏低(dī)，但(dàn)是(shì)受益(yì)业务预期与(yǔ)估(gū)值逻辑变(biàn)化，催生重(zhòng)估行情，如(rú)公共(gòng)事(shì)业领域与三大(dà)通(tōng)信运营商等。重点(diǎn)关注(zhù)行业(yè)：船舶、建(jiàn)筑、军工(gōng)、公共事业、交(jiāo)运和(hé)通信。

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