私(sī)募大(dà)佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官(guān)，葛卫东的(de)最新持股动向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资(zī)者(zhě)面前(qián)。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上市公(gōng)司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前(qián)十(shí)大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的(de)新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)出现在9家上市公司(sī)前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东(dōng)名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东在(zài)短暂退出后，再(zài)次出现(xiàn)在安恒信息前(qián)十大流通股东(dōng)名单中，减持(chí)了容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新(xīn)进(jìn)股安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其持股市(shì)值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例(lì)如(rú)软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这(zhè)两(liǎng)只股票的持仓保(bǎo)持(chí)不变，市值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到(dào)市场追(zhuī)捧(pěng)。作(zuò)为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东便出现在科(kē)大(dà)讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度中，有7个季度进(jìn)行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一(yī)路拉(lā)升(shēng)，累计(jì)涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬(tái)升，共(gòng)增(zēng)加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季(jì)度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润(rùn)与扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的(de)净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法(fǎ)推进项目进(jìn)程(chéng)和合同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较(jiào)多大(dà)项目在一季(jì)度的签单(dān)、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工作进程出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实现进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施(shī)压，从供(gōng)应链到相关的合(hé)同签署需要(yào)调整的(de)过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完(wán)成(chéng)。第三(sān)，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来(lái)的(de)重大机遇，公司依托认知智能(néng)全(quán)国(guó)重点实验(yàn)室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基(jī)于公司在国产替代和(hé)业务开(kāi)拓上(shàng)的(de)进展，预计从二季度开始将实现收入(rù)和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年(nián)高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便开(kāi)始布局。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本(běn)的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季度(dù)减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去(qù)年10月底下(xià)探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐走出(chū)低(dī)谷，开启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今年4月初一度(dù)触及9个(gè)月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今年一季(jì)度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下(xià)滑，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非(fēi)在(zài)每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科技(jì)为(wèi)例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却(què)一路走低(dī)，去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛(gé)卫东(dōng)也在去年四季(jì)度和今年一季度分别减持(chí)容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股(gǔ)，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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