私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持(chí)股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛卫东的(de)最新持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单(dān)中退出，减持了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通(tōng)信的(de)持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，葛(gé)卫东出现(xiàn)在(zài)9家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减持(chí)了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通(tōng)信的持股保(bǎo)持“按兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛(gé)卫东(dōng)开始频(pín)频出现在A股上市公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括(kuò)定增、二级市场买入等(děng)。从持(chí)仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例如(rú)软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分别增加(jiā)了3.41亿(yì)元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一(yī)季度葛卫(wèi)东对(duì)这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市值的大(dà)增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了(le)减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累(lèi)计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘中再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活一(yī)度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一季(jì)度葛卫东(dōng)持股市值大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股(gǔ)票(piào)，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年(nián)一季度(dù)股价(jià)暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)一季(jì)度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的社(shè)会(huì)经(jīng)济(jì)客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同(tóng)签署(shǔ)等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的签单(dān)、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收(shōu)等工(gōng)作进程出现了延(yán)迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经(jīng)过(guò)去年四季(jì)度和(hé)今年(nián)一(yī)季度的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依(yī)托(tuō)认知智能全(quán)国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大(dà)模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的(de)新增投入(rù)一定程度上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩下滑，但(dàn)对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在国产(chǎn)替(tì)代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年高质量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一(yī)大重仓股，也是(shì)其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没(méi)有变化。不过，从2021年(nián)三季(jì)度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐(zhú)再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势(shì)，今(jīn)年(nián)4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明显。一季(jì)报显示(shì)，今年(nián)一(yī)季(jì)度，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯(xīn)片业(yè)务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都(dōu)能精准出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概(gài)念股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价(jià)却(què)一路走低，去年(nián)四季度和今年一季度分别(bié)下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水超30％。

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