近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据(jù)看(kàn)，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季(jì)度经营数据(jù)，公司(sī)一季(jì)度整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的(de)平均实际营业(yè)收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输(shū)规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆(bào)。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队(duì)游试点恢(huī)复(fù)后的(de)首个长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员(yuán)可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代(dài)替(tì)核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员(yuán)的防疫(yì)政策放宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，民航(háng)局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客(kè)900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数(shù)据未(wèi)公布，不(bù)过(guò)民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠(dié)加出入境政(zhè0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题ng)策进一(yī)步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季(jì)报(bào)的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申万社会(huì)服(fú)务行业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压(yā)的(de)旅游出行(xíng)需求(qiú)集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的(de)持续(xù)兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有(yǒu)较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及(jí)预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费热情，预(yù)计今年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期(qī0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题)，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会(huì)带来内容生产效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催(cuī)化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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