近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景区门(mén)票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节(jié)假日院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机(jī)会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮疫情(qíng)防控优化调(diào)整以(yǐ)来(lái)，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业(yè)发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营(yíng)业收入(rù)）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度(dù)民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅(lǚ)客(kè)运输(shū)量(liàng)1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规(guī)模踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假期(qī)不(bù)到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验(yàn)登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民(mín)航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预(yù)计旅(lǚ)客(kè)量为200万人(rén)次(cì)。因此今(jīn)年有望将超过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出(chū)入境政策(cè)进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的(de)上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服(fú)务行(xíng)业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转入淡季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续(xù)票价及客(kè)座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也(yě)有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全(quán)年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码(mǎ)五一档期(qī)，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热(rè)情，预(yù)计(jì)今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房(fáng)破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特(tè)效等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因素(sù)叠(dié)加，该赛(sài)道(dào)催(cuī)化密集(jí)，当前(qián)投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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