兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗(ma)美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思