要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察(chá)了农(nóng)业科研院所、涉农高等(děng)院校(xiào)、农机研发机构、种业企业(yè)、农(nóng)业科技服务组织，详(xiáng)细(xì)了解农业(yè)科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技(jì)创(chuàng)新(xīn)是(shì)推进农(nóng)业现代化的关(guān)键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可(kě)少又容(róng)易被忽略的一环(huán)，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农(nóng)业(yè)股必须(xū)要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京成(chéng)功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要求(qiú)，切(qiè)实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实干”的(de)优良作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基(jī)调不动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合(hé)施策(cè)释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥(huī)超大规(guī)模市场(chǎng)优势(shì)，有效释放内需(xū)潜力(lì)。继续实施积极(jí)的财政政策(cè)和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充(chōng)分(fēn)发挥(huī)消费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消费新热点，创新(xīn)消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执(zhí)行利率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上(shàng)限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前公告(gào)了关于自5月15日(rì)起调整协定(dìng)存(cún)款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大(dà)银行为了揽储使出(chū)了浑(hún)身解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期(qī)报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出(chū)仓储物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重点关(guān)注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护(hù)机制，更(gèng)好服务(wù)经济高质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹(hóng)近日表示(shì)，在深(shēn)入(rù)推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复(fù)制经验基础上(shàng)，我国(guó)将全(quán)面启动城市基(jī)础设施生命线安全工(gōng)程。要开展城市基础设(shè)施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下的(de)城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市(shì)基(jī)础设施(shī)风险源(yuán)和风险点，编制城市(shì)安(ān)全风(fēng)险清单(dān)。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是指城(chéng)市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功(gōng)能(néng)和民众(zhòng)生活密不(bù)可分的城市基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的新思(sī)路和(hé)新(xīn)方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的(de)智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪(hù)布局

　　上(shàng)海市(shì)经(jīng)信(xìn)委智(zhì)能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具(jù)备(bèi)核(hé)心技(jì)术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集(jí)群。在(zài)加强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买(mǎi)新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于(yú)吸引(yǐn)长(zhǎng)期资(zī)金(jīn)配置(zhì)科创板，激(jī)发(fā)科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科(kē)创(chuàng)板改革(gé)先行先试的(de)示范引(yǐn)领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本(běn)上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经有衍(yǎn)生(shēng)品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业务执业(yè)能力评价办法进行了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业(yè)征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开(kāi)展(zhǎn)债券业务(wù)的整体情况延伸至债券项目的(de)各个环(huán)节(jié)。此外，评级也(yě)将进一步优(yōu)化(huà)了(le)，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也开始(shǐ)内(nèi)卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券(quàn)商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月(yuè)卖(mài)出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判(pàn)传出利好消息(xī)，但新(xīn)近(jìn)指标显示通(tōng)胀预期意(yì)外回升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要(yào)股指表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美元指数(shù)跳(tiào)涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两年期美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周(zhōu)下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭(zāo)供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质原油(yóu)期货均(jūn)连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认(rèn)为是(shì)开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持(chí)续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝(lán)科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨(jù)头微软已同意(yì)从公司首座(zuò)核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚(jù)变发电装置(zhì)上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　三大球和三小球分别是什么 三大球的起源顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发(fā)行可(kě)转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合(hé)材料(liào)制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一致(zhì)行动人(rén)拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医(yī)药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生(shēng)制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设(shè)红山(shān)产业(yè)风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合(hé)同<三大球和三小球分别是什么 三大球的起源/p>

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国(guó)太平洋人(rén)寿保险股份有限公司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获得兽药(yào)产品(pǐn)批(pī)准文(wén)号批(pī)件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团(tuán)签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府签订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)新能源锂电池(chí)生(shēng)产研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研(yán)究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电(diàn)池(chí)级单水(shuǐ)氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地(dì)项目(mù)合作框(kuāng)架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸(mào)化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票(piào)据

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