兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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