兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现)次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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