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　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人(rén)机(jī)袭击(jī)。从(cóng)网络上(shàng)曝(pù)光(guāng)的照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目(mù)前还(hái)没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告(gào)，地(dì)方(fāng)政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人(rén)机(jī)的(de)袭击，其(qí)中(zhōng)一架(jià)无人(rén)机(jī)被(bèi)俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐(cān)饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量(liàng)较去(qù)年同期(qī)有(yǒu)所上(shàng)涨(zhǎng)。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南美(měi)干(gàn)旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价(jià)格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的(de)利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系(xì)活动上表示，新(xīn)增渠道主要来(lái)源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的(de)扣除非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的(de)套(tào)期保值操作(zuò)未完全满足套(tào)期会计(jì)要(yào)求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的(de)与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司(sī)的(de)生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负(fù)债(zhài)表中可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公司毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同(tóng)步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原料(liào)回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利(lì)好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道(dào)道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价(jià)格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能(néng)力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆(lù)续释(shì)放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并(bìng)于今年一季度取得阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业(yè)，一(yī)季(jì)度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示(shì)，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下(xià)半年(nián)开始，道道全(quán)所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一(yī)季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华(huá)南(nán)等(děng)菜油(yóu)主要消费区(qū)域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加工(gōng)基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原(yuán)料(liào)看跌(diē)将(jiāng)成(chéng)为道(dào)道全今年(nián)业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券(quàn)商对(duì)道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料(liào)供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能(néng)源(yuán)及(jí)国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场(chǎng)带来不(bù)确定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料(liào)供应(yīng)端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我国(guó)菜油原料(liào)供应出现了从未有过的(de)多(duō)元(yuán)及宽松局(jú)面(miàn)，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然(rán)市场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认(rèn)为，今年(nián)一季度油脂的走势也(yě)受到宏毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗(hóng)观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格(gé)不景(jǐng)气(qì)带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继(jì)续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万(wàn)吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十(shí)分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内食(shí)用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好，菜(cài)油(yóu)表观库存处(chù)于低位，终端(duān)库存处于高位。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说(shuō)。

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