“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳工部数据显示(shì)，美国5月(yuè)非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以来(lái)最大(dà)增(zēng)幅。5月失(shī)业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以(yǐ)来新高。

　　非农就业数(shù)据公(gōng)布(bù)后，美国国债价格盘(pán)中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收(shōu)益(yì)率日内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合(hé)约定价(jià)显(xiǎn)示，投资者预(yù)期的(de)美联储7月加息几(jǐ)率增加(jiā)，预计未来两(liǎng)次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三(sān)大美(měi)国股指(zhǐ)集体高开(kāi)，早(zǎo)盘(pán)均(jūn)曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高时，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体(tǐ)收(shōu)涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日(rì)鲍威尔讲话(huà)暗示12月放(fàng)缓加息(xī)当天(tiān)以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一(yī)季报公(gōng)布次日以(yǐ)来(lái)最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以(yǐ)来收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三周来首次累跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在(zài)美元和(hé)美(měi)债(zhài)收益(yì)率反(fǎn)弹的打击下持续下行，创(chuàng)两周多(duō)来最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示，就(jiù)5月新增(zēng)就业人数而言，美(měi)国(guó)劳动力市场存(cún)在(zài)韧性。可以看到(dào)，5月美国非(fēi)农(nóng)新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，好于市场预(yù)期的(de)19万人，同时(shí)4月(yuè)非(fēi)农从25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上(shàng)修9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均每月(yuè)新增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务(wù)行业(yè)整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建(jiàn)筑业(yè)表(biǎo)现亮眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业(yè)新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用品生产(chǎn)连续三个月(yuè)就业人(rén)数减少(shǎo)，与(yǔ)制造业目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出(chū)，5月非农就业(yè)报告也显示出(chū)就业市场边际降温(wēn)的更多迹象，5月(yuè)失(shī)业人(rén)数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人数(shù)的增(zēng)加，失业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是60年(nián)代(dài)以来的最(zuì)低水平，在失业率回升(shēng)至4％之(zhī)前，预计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供(gōng)需矛(máo)盾仍(réng)在(zài)，但(dàn)随(suí)着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温(wēn)，5月(yuè)工(gōng)资增速环比回(huí)落(luò)至0.3％符(fú)合市场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对(duì)通胀的助推作(zuò)用缓解后(hòu)，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联(lián)储(chǔ)进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联储6月利率会(杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物huì)议“按兵不动(dòng)”是大概率事(shì)件，还需要关注后续公布的5月(yuè)美国通胀数据，当前(qián)的(de)就业(yè)市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息(xī)。美联(lián)储利率会议落地前，市场(chǎng)步入(rù)振荡盘整状态，预计美(měi)元(yuán)指数在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府债(zhài)务上限问题落地(dì)，美债收益率风险偏(piān)向上(shàng)行(xíng)，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司(sī)附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能会进一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息(xī)人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的(de)部长级会(huì)议上，欧佩(pèi)克(kè)+可能(néng)会宣布(bù)杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物进一步减产，以提振原油价(jià)格。

　　据悉(xī)，可能的选项之(zhī)一是额外减产(chǎn)约100万桶(tǒng)/日。而此前有报道称(chēng)，欧佩(pèi)克+不太(tài)可(kě)能在会议(yì)上决(jué)定进(jìn)一(yī)步削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚(xū)虚实(shí)实的消息意味着更多的不确定性(xìng)，结果(guǒ)仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员(yuán)国之间相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴(bā)西等国家(jiā)还在蚕食该(gāi)集团的(de)市场份额，这(zhè)也让分析(xī)师们(men)左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随着经济(jì)前(qián)景的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步(bù)减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则(zé)与沙特(tè)能(néng)源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄(é)罗(luó)斯(sī)官员(yuán)表示，他认(rèn)为欧佩(pèi)克+本周末(mò)不可能减产，布伦特油价(jià)可能(néng)会在(zài)年底(dǐ)前自行回(huí)升至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和(hé)分析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克+会(huì)议之前做空原油，交易(yì)员永远不应该低(dī)估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地(dì)做出任何决定(dìng)，以使市场更加平(píng)衡。他(tā)似(shì)乎支(zhī)持(chí)进一步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步(bù)减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避(bì)免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金融(róng)稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格在六(liù)个(gè)月内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北约(yuē)成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在(zài)与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布(bù)会(huì)上表示，在(zài)俄乌(wū)冲(chōng)突进行期间，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到声(shēng)音，这(zhè)一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约(yuē)成员(yuán)国之前需(xū)要更(gèng)多安全保障(zhàng)，乌(wū)克(kè)兰需要(yào)把(bǎ)这些保障都写在(zài)纸上，直到乌克(kè)兰能真正(zhèng)获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融(róng)时报》援引知情人(rén)士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基(jī)向北约(yuē)各国领导(dǎo)人(rén)明确表示，除非(fēi)向(xiàng)基辅提供加入北约的路线图，否则(zé)他将(jiāng)不会出席7月举(jǔ)行的(de)维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时(shí)表(biǎo)示(shì)，乌克兰已经做(zuò)好(hǎo)了(le)加入北约的准备(bèi)，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加(jiā)入(rù)北约一事，法(fǎ)国、德国等北约国家(jiā)持(chí)反(fǎn)对(duì)意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参加(jiā)北(běi)约外长会(huì)期间表示，德国不(bù)认为北约(yuē)应(yīng)该(gāi)在近期内接纳乌克(kè)兰。此外(wài)，包括法(fǎ)国在内(nèi)的其他一些北约成员(yuán)国(guó)也(yě)不希望乌克(kè)兰迅(xùn)速成为北约成员国，而(ér)只是(shì)希望为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪(xù)回暖影(yǐng)响下，大宗(zōng)商品市场出(chū)现(xiàn)普(pǔ)涨(zhǎng)行情(qíng)。从海外宏观层面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限(xiàn)法案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元(yuán)的债务上限，避免了可能出现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场避险情(qíng)绪消(xiāo)退。同时(shí)在美联(lián)储本月会议或暂停(tíng)加息的预期推动下，美元指数回(huí)落(luò)至一周低点，对风险资产(chǎn)的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的(de)数(shù)据改(gǎi)善了(le)市场情绪，同时市场也在(zài)翘首等待(dài)新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的带动下，天然橡胶期(qī)货(huò)价格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数关口。纵(zòng)观本(běn)周，沪(hù)胶期货主力价格表现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本(běn)周国内天胶市场(chǎng)利(lì)好支(zhī)撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来(lái)，天(tiān)然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹(nào)，前有云南(nán)旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终(zhōng)究(jiū)支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意(yì)社指出(chū)，5月天然(rán)橡(xiàng)胶行情上半月上行，下半月回调(diào)，全(quán)月呈(chéng)倒“V形”走势(shì)。生意社商品行(xíng)情分析(xī)系统(tǒng)监(jiān)测显(xiǎn)示，5月沪胶持(chí)续小(xiǎo)幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物提(tí)振有小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储(chǔ)今年将收(shōu)储10万吨天然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续多日。直(zhí)至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻(wén)叠加(jiā)产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得到证(zhèng)实，市场(chǎng)影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻(wén)发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一季交(jiāo)割品博(bó)弈仍然激(jī)烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指出，国储收(shōu)储的政(zhèng)治(zhì)、战(zhàn)略(lüè)意义大于(yú)经(jīng)济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁(tiě)、煤炭并(bìng)称(chēng)为四大工业原(yuán)料，是关(guān)系国计民生、国防安全的重(zhòng)要(yào)战(zhàn)略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事(shì)实：中国(guó)的天然橡胶的自给(gěi)率(lǜ)不足20％，高(gāo)度依(yī)赖进(jìn)口。从中国本身的(de)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)来说，是供不应(yīng)求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政治格局中，对天然橡胶的(de)储备其实是(shì)有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对(duì)于整个天然(rán)橡胶的年(nián)产量来(lái)说非(fēi)常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的(de)消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶(jiāo)整(zhěng)体的供求几无影响。但是如果收储的对(duì)象是(shì)交(jiāo)割品的话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产(chǎn)全(quán)乳的最(zuì)大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计(jì)在20万—25万吨(dūn)），那么收(shōu)储的量(liàng)其实占到相当(dāng)全年交割(gē)品(pǐn)产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶(jiāo)事(shì)件成立，根据交割品的供求判断影(yǐng)响，再结合历(lì)史上收储的(de)影响，RU的价格(gé)有可能(néng)会(huì)更(gèng)上一(yī)层楼。但是，由于整个事(shì)件的进程会(huì)非常(cháng)缓(huǎn)慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季(jì)来袭 基本(běn)面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条(tiáo)件(jiàn)的(de)改变，产区全面(miàn)开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游(yóu)需求并(bìng)未有趋势(shì)性改善(shàn)，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析(xī)师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入(rù)季节性的增产(chǎn)期(qī)，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预(yù)计6月中旬(xún)全面开(kāi)割，海南(nán)产区(qū)已经全(quán)面开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也全面(miàn)开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好(hǎo)。但(dàn)是由于目前天(tiān)然橡胶上游(yóu)原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高，加(jiā)工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工(gōng)积极性也不(bù)高。

　　大(dà)地(dì)期货(huò)橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐(jiàn)增(zēng)加。目前云(yún)南产区大面积开(kāi)割，预计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国(guó)东北部产区(qū)逐(zhú)步上量，南部(bù)产(chǎn)出仍在低位，本(běn)周以及(jí)下周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨(zhài)产区已大面积开(kāi)割，原料数(shù)量(liàng)逐步增加(jiā)。同时根据历(lì)史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区(qū)降雨量(liàng)虽然处于历(lì)史均值以(yǐ)下的概率较(jiào)高，但(dàn)由于季节性的因素(sù)，降(jiàng)雨绝(jué)对数量(liàng)仍然(rán)能够(gòu)保(bǎo)证。因此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研(yán)究院能化高级(jí)分(fēn)析(xī)师曹(cáo)璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量(liàng)较(jiào)为充足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料(liào)价格(gé)处于低(dī)位，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可。而内销(xiāo)市场(chǎng)需求(qiú)表现依然偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对后(hòu)市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资(zī)讯(xùn)最新数(shù)据(jù)显示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之内销订单缺(quē)货现象仍存，企(qǐ)业(yè)排产积极性不减。半钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过(guò)全钢胎(tāi)厂开工小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业因内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企业(yè)产能(néng)利(lì)用(yòng)率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华(huá)钎认为，目前天然橡胶基(jī)本(běn)面处于供(gōng)需两(liǎng)弱的格局中，尤其(qí)是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的(de)市(shì)场主体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对今年的预期(qī)过高。从下(xià)游轮胎行业(yè)来看，今年以来国内轮(lún)胎开工、产(chǎn)量和出口同比数据(jù)还是不错的，反映国内实际需求并不差(chà)。但是从汽(qì)车行(xíng)业来看，由于(yú)汽车刺激(jī)政策退(tuì)出，今年国(guó)内汽(qì)车市(shì)场相对(duì)疲软，价(jià)格战等负面消息(xī)较多，市场(chǎng)总体上(shàng)偏(piān)悲观。此(cǐ)外(wài)，青(qīng)岛(dǎo)地(dì)区(qū)天然橡胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为(wèi)是国(guó)内需(xū)求不(bù)行，但是其实(shí)是进口过多导致的(de)。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来，目前主要还是(shì)宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价走势，一方面(miàn)中国经济复苏进程(chéng)、人民币汇率波动；另一方面美(měi)联储加(jiā)息进程，以及美国银行(xíng)危机和美债上限问题(tí)等。看(kàn)向下半年(nián)，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气(qì)和(hé)轮(lún)储(chǔ)仍有(yǒu)可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半(bàn)年好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因此(cǐ)对(duì)天然橡胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方(fāng)向，主要跟随(suí)宏观因素(sù)波动(dòng)。”唐(táng)逸(yì)认(rèn)为，“供应端仍然是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后(hòu)产(chǎn)量(liàng)逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外恢复速度仍然偏(piān)慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量并不会少(shǎo)，包括今年交割(gē)品的数(shù)量(liàng)。我们中期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端(duān)没有天(tiān)气影响的情(qíng)况下，后续主(zhǔ)导胶价的(de)因素(sù)主(zhǔ)要在需求端。从下半年来看，外(wài)需受海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退和(hé)汽(qì)车半导体(tǐ)短缺影(yǐng)响，预计难有起(qǐ)色。外(wài)需走弱也导致海外货源涌入国内，对国(guó)内(nèi)现货端构(gòu)成压力。内需(xū)方面，春节前市场(chǎng)基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但(dàn)节(jié)后(hòu)市场从交易预期开始转向交易现实，由于国(guó)内(nèi)需求复苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来看，她表示短(duǎn)期胶价(jià)基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的(de)去库和(hé)资金再次做多(duō)的意愿。后续还需继续(xù)关注天气(qì)端是否有扰(rǎo)动因素(sù)，一旦天气出现异常状况，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减）

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