兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gō为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹ng)智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（P为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹S：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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