近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露(lù)，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超(chāo)600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据(jù)，公司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实(shí)际营业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期(qī)也增(zēng)长近200％。今年kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华人(kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款rén)员可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检测证明(míng)。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫(yì)政策(cè)放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一假期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前水平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报的上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算(suàn)，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏(sū)的持续(xù)兑现，行业有望(wàng)重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房(fáng)市场也有较高(gāo)占比。从(cóng)历(lì)史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年(nián)票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五(wǔ)一(yī)”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过(guò)历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸(tū)显。

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