财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的(de)交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察(chá)到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话(huà)系统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推(tu一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟px;'>一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟ī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司(sī)商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的(de)拔(bá)估(gū)值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数(shù)字(zì)经济(jì)领域(yù)国(guó)资(zī)云(yún)及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继(jì)续发(fā)力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一(yī)流示范企业名单对应的(de)上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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