因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(mědoi的时候怎么夹，doi是怎么夹i)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局(jú)部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场(chǎng)应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球(qiú)存储(chǔ)器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nidoi的时候怎么夹，doi是怎么夹án)的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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