财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指(zhǐ)数(shù)一红两(liǎng)绿(lǜ)，整(zhěng)体处于(yú)震荡上(shàng)行的(de)态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名(míng)单来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯(山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思ight: 24px;'>山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思xùn)飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美(měi)术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模(mó)型或(huò)进(jìn)一(yī)步推动(dòng)多模态(tài)大模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块(kuài)，华安(ān)证券认(rèn)为值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上市公司也值得关注。

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