要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50>

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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