兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(d李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译e)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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