兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(di热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物ào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/4热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物00G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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