因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì一本书多重，一本书多重有一斤吗)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持该公司(sī)股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司(sī)一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研(yán)发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公(gōng)告日(rì)起(qǐ)15个交易日后(hòu)的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞一本书多重，一本书多重有一斤吗(jìng)争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细(xì)分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地位。随(suí)着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后(hòu)的多(duō)为中(zhōng)国台湾地(dì)区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额(é)预(yù)计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长是持(chí)有该股最(zuì)多一本书多重，一本书多重有一斤吗的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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