因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益(yì)于公(gōng)司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域(yù)的(de)收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动(dòng)微控(kòng)制器(qì)业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公(gōng)告(gào)日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏(hóng)电子<东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗等企业占据了较高(gāo)的(de)市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细(xì)分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额(é)，排名(míng)其后的多(duō)为中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超25％。

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