兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài根号20等于多少 化简 根号怎么算)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲根号20等于多少 化简 根号怎么算观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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