要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系(xì)加快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立(lì)项目(mù)哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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