在持续(xù)已久的(de)“AI热(rè)潮”中，各(gè)家争相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步推(tuī)升了对算力狂热的需求(qiú)。本周(zhōu)已有(yǒu)报道指(zhǐ)出英伟达(dá)后续对AI顶(dǐng)级规格(gé)芯(xīn)片需求明显(xiǎn)看增，紧急向(xiàng)台积电(diàn)追(zhuī)加预订(dìng)先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也(yě)是水涨船高(gāo)。据集(jí)微网消(xiāo)息(xī)，有代理商透露，英伟达A100价格从去(qù)年12月开始(shǐ)上涨，截至今年4月上半月，其5个月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期也(yě)被拉长(zhǎng)，之(zhī)前拿货周期大约为一个月(yuè)，现在基本(běn)都(dōu)需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新订单“可能要(yào)到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的(de)巨大鸿沟(gōu)面前，在这一情形(xíng)之下，众多客户也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大(dà)模型(xíng)的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相当吃(chī)紧，一些云服务厂商已严格限制内部使(shǐ)用这些先(xiān)进芯片，以将其保(bǎo)留至需(xū)要强力运算的任务(wù)。

　　值得一提的是，类(lèi)似的(de)事情在微软内部也早已发生(shēng)。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资(zī)源(yuán)采取“配(pèi)额供给”机(jī)制，限制公(gōng)司内部其他AI工具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际上从去年6月起，英伟达(dá)就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧(jǐn)囤货。至于(yú)英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但(dàn)反(fǎn)映到市场(chǎng)则(zé)有(yǒu)一定(dìng)的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放大(dà)了这(zhè)一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交货周期也受到了连(lián)带(dài)的影响，导致(zhì)市(shì)场上出现了众多(duō)炒(chǎo)卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在(zài)海外电商平(píng)台上(shàng)，英(yīng)伟达新旗(qí)舰级(jí)GPU H100的(de)价格在4月中旬就已炒到了超过4万美元(yuán)。

　　随着如今各家科技巨头争(zhēng)相推出自家(jiā)大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要(yào)消(xiāo)耗的计(jì)算(suàn)资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也(yě)需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模(mó)型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增(zēng)量。

　　其中在训练(liàn)端，以目(mù)前主流的训练(liàn)端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)训练(liàn)端GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计(jì)分别为0.74/帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好4px;'>帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理端，以目前英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求(qiú)市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内(nèi)人(rén)士也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之(zhī)一是基础算力，大概(gài)需(xū)要384-3000块左右(yòu)的A100才能(néng)基本(běn)满足(zú)要(yào)求，如果价格(gé)持(chí)续上涨(zhǎng)，无论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是(shì)创(chuàng)业新贵，要(yào)追加的投入都可能远超(chāo)当初。

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