昨(zuó)夜，据路透社(shè)最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡接近就美国(guó)债务上限(xiàn)达(dá)成协议，双方在可自由支(zhī)配开支方(fāng)面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士(shì)和另一名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可(kě)能达(dá)成的不会是一份长达数百页、可能需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包(bāo)含(hán)几个关键数(shù)字(zì)的精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计(jì)谈判(pàn)代表将敲(qiāo)定可(kě)自由(yóu)支配开支的最(zuì)高限额，包括军费(fèi)开支，但(dàn)让议员们(men)在未来(lái)几个月通(tōng)过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房(fáng)和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的可自由(yóu)支配支出达到(dào)1.7万亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美元支出总(zǒng)额的(de)27％。其中大约一半(bàn)用于(yú)国防，一些议员表示不应(yīng)该削减这一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议(yì)不太可能采取新(xīn)的措施。当前(qián)的任务是监控市(shì)场形势并及时(shí)作(zuò)出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申(shēn)OPEC+的(de)目标(biāo)不(bù)是推动油(yóu)价上(shàng)涨，而是平衡价(jià)格，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原(yuán)油价格到(dào)2023年(nián)底将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全(quán)球宏观经济形势(shì)的(de)评估(gū)。美国(guó)加息阻碍了油价(jià)进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数(shù)据显示，交(jiāo)易员们完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的(de)某次(cì)会议上再度加息25个基点，最(zuì)早(zǎo)在6月便加息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的(de)掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效(xiào)联(lián)邦基金利率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个(gè)基(jī)点，这(zhè)代表市场(chǎng)认为接下(xià)来(lái)两次会议中(zhōng)美联储肯定会加(jiā)息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约(yuē)显示消化了约14个(gè)基(jī)点的加息预期，由于(yú)美联储加息规(guī)模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅(fú)收(shōu)跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现最好(hǎo)的英伟达(dá)早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望成为全球第九(jiǔ)家市(shì)值突破1万亿(yì)美(měi)元的上市公司。盘(pán)中英(yīng)伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔(ěr)的(de)市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股史(shǐ)上(shàng)最大单日(rì)市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自(zì)的市(shì)值都高(15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米gāo)。

　　最新的财(cái)报数据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市场(chǎng)预(yù)期的65亿(yì)美元；调(diào)整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计(jì)第(dì)二(èr)财季营收将达(dá)到110亿美元左(zuǒ)右(yòu)，较市场预(yù)期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远(yuǎn)超(chāo)人们预(yù)期。英(yīng)伟达生产极(jí)度复杂的人工智能计算任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英伟达如(rú)今(jīn)在AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材(cái)期价创(chuàng)近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创下近半年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续(xù)重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高(gāo)级研究(jiū)员黄(huáng)科在接(jiē)受期货日报(bào)记者采访时表示，近期黑(hēi)色系(xì)品种大幅(fú)下跌(diē)是(shì)宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目前美国两(liǎng)党对于政(zhèng)府债务(wù)上限(xiàn)问题仍没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截止日(rì)期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情(qíng)绪较(jiào)为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排除接下来继续(xù)加息的可能性，当前美联(lián)储6月加息概率上升到40％附近，近(jìn)期(qī)美元指数(shù)走强对于大宗(zōng)商品价格(gé)普遍形成(chéng)一定压(yā)力。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据略低于市(shì)场，市场担心经济复(fù)苏(sū)的(de)后劲(jìn)不(bù)足，也导致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示(shì)，从(cóng)现货市场表现来看，虽然(rán)目(mù)前(qián)铁水产量已经见顶，但随着成本端原料(liào)价格的大(dà)幅回(huí)落(luò)，钢(gāng)厂方面并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况(kuàng)下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预期以及原(yuán)料成(chéng)本持续下移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当前(qián)国内钢材需求也已(yǐ)临(lín)近淡(dàn)季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢材价(jià)格不(bù)断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部(bù)徘徊、成(chéng)本(běn)塌陷”的负向循(xún)环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，近(jìn)两个月(yuè)来钢材下游(yóu)需求恢复距离此前(qián)预期有较大差(chà)距，叠加今年(nián)年初以来市场对(duì)下游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢(gāng)厂产(chǎn)量(liàng)增(zēng)幅较大。而在市场供需(xū)阶(jiē)段性错(cuò)配的情况下，钢铁原(yuán)燃(rán)料进(jìn)口规模又出(chū)现明显增长，同时(shí)预期(qī)中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产量平控政策也进(jìn)一步压低了(le)钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消费量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅(jǐn)比去(qù)年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计(jì)局(jú)数(shù)据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为315mm等于多少厘米 15mm等于多少微米.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国进口(kǒu)铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题来看(kàn)，方正中期期货研(yán)究(jiū)院(yuàn)黑色组长汤冰华告(gào)诉记者(zhě)，主要有以下三个方面的(de)问(wèn)题：一是高(gāo)炉减产不(bù)充分；二(èr)是外需可能会大15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米幅下滑；三(sān)是国内政策(cè)刺激还比较(jiào)有(yǒu)限，当前内需虽(suī)然未见好转，但今年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现(xiàn)，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由于二季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现(xiàn)，但国内市场利空(kōng)在价格中(zhōng)已有(yǒu)体现，从后期市场(chǎng)表现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能(néng)来自(zì)海外，6月出口一旦(dàn)转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应压力(lì)会明显增加(jiā)，产量也面临继续(xù)压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经(jīng)历(lì)4-5月(yuè)份(fèn)的政策不及预(yù)期(qī)后，国内下一个相对重要的(de)政策时点可能在(zài)7月的半年(nián)度经济数据公(gōng)布后(hòu)，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部(bù)的(de)确立需(xū)要黑(hēi)色商(shāng)品整(zhěng)体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供(gōng)应及铁矿(kuàng)石非主流矿发(fā)货(huò)均出(chū)现下降。不(bù)过目前焦(jiāo)煤进(jìn)口通(tōng)关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不(bù)明显，负反馈还(hái)在持续，价格还未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一(yī)是煤炭价(jià)格止跌，从成本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行动，从而改善(shàn)市(shì)场对于后期供需(xū)平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲(chōng)击(jī)之(zhī)下，近期国内(nèi)煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价(jià)格(gé)有(yǒu)加速(sù)下跌迹(jì)象；此(cǐ)外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿不强。因此，预(yù)计短(duǎn)期(qī)内黑(hēi)色(sè)系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格(gé)局，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的负向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺(hè)攀(pān)说(shuō)。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行业供需加快调(diào)整，且目(mù)前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库(kù)存较近年(nián)同期偏低、6月份之后来自政策面和(hé)市场力(lì)量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济(jì)政(zhèng)策效(xiào)果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价差有(yǒu)利于钢材出口再上台阶(jiē)等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反(fǎn)弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因(yīn)此(cǐ)在后续进(jìn)入减(jiǎn)产期间后(hòu)，钢材价格下跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么(me)低价可能会刺(cì)激(jī)补(bǔ)库，并带动行情(qíng)出(chū)现(xiàn)阶段反弹。

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