因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增(zēng)加得益(yì)于公(gōng)司(sī)多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了(le)消费(fèi)领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易(yì)方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新(xīn)目前市(shì)占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了(le)较高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后(hòu)的(de)多(duō)为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的(de)销售额预计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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