金融界5月22日(rì)消息 悄然之间(jiān)，已经崩盘了33年的日本股市(shì)竟(jìng)然奇迹(jì)般的活过来了，甚至还(hái)在不断挑战新高，真(zhēn)是活久见。

　　22日，日本(běn)股市主要股指日经(jīng)225指数(shù)收(shōu)涨0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月以来近33年(nián)的新高，同(tóng)时也是自日本泡沫经(jīng)济(jì)崩(bēng)溃以来的最高收盘价。今年以来(lái)日经225指数已涨超19%。

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　　而这之前，日(rì)本股市几经挣(zhēng)扎但是最终都黯淡(dàn)收场，但是(shì)似乎这次有点不(bù)一样的味道，“股(gǔ)神”巴(bā)菲特助阵、“华(huá)尔街大鳄”高盛摇(yáo)旗呐(nà)喊以及(jí)

　　地缘政(zhèng)治的(de)变动(dòng)使得日本股市变得微妙起来。

　　海外资金是(shì)不可或缺力(lì)量

　　对于日本股市(shì)爆(bào)发，海(hǎi)外资金是不可或(huò)缺的力量(liàng)。数据显(xiǎn)示，海外投资者对(duì)日本股(gǔ)票需求稳健。根据日(rì)本交(jiāo)易所(suǒ)集团，4月海外投资(zī)者净买入价值2.15 万亿日元（约(yuē)合157亿美元(yuán)）的(de)日本股(gǔ)票(piào)，为2017年10月(yuè)以来最大(dà)规模的外国人(rén)净购买量。不过，日本企业部门(mén)仍然是日本股票的最大净买家，年初至今(jīn)的买入量为1.1万亿日元。

　　当然这其(qí)中也(yě)包括(kuò)在3年前就“闻到(dào)”金钱味道的巴菲特(tè)，2020年8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公司（下(xià)称“伯克希尔”）首(shǒu)次披露，其收购了日(rì)本前五(wǔ)大(dà)贸易公司每家略高于5%的股份(fèn)。这五大(dà)贸易(yì)公(gōng)司(sī)分别(bié)是伊藤忠商事、三菱商事、三井物产(chǎn)、住友商事和丸(wán)红。自(zì)首次(cì)披露之后，巴菲特已3次购(gòu)买并扩(kuò)大了对日本五大(dà)商社的股份(fèn)持有量(liàng)。

　　从近期(qī)数据披露可(kě)以看出，伯克希尔哈撒(sā)韦目前在日(rì)本持有的股票比(bǐ)在美(měi)国(guó)以外(wài)任何其他国家(jiā)都多(duō)。今年早些时候(hòu)，巴菲特增持了日本五大商社，并暗(àn)示将进一步投资日本(běn)股(gǔ)票。现(xiàn)年92岁(suì)高龄(líng)的他(tā)还在上(shàng)个月罕见地亲(qīn)自访问(wèn)日本(běn)。

　　对于(yú)为(wèi)何在这个时点，不断增持日本股票？在5月初巴(bā)菲特股东大(dà)会上，巴(bā)菲特(tè)就(jiù)这样说到：

　　投资日本商(shāng)社的决定其实(shí)非常简单，也非常容易(yì)理解，我们可(kě)能(néng)和这五家公司都(dōu)有过业务(wù)来往。从(cóng)整(zhěng)体来看，这些(xiē)公司能够(gòu)支付不错的分(fēn)红，在某些情(qíng)况下也会回购股票，我们也(yě)能很好地理解他们所(suǒ)拥(yōng)有的一大堆(duī)业(yè)务，同时我们还能通过(guò)融(róng)资(zī)解决(jué)汇(huì)率风(fēng)险问题。所以我们就(jiù)开始购(gòu)买了(le)，甚至这件事情(qíng)一开始我都没有告(gào)诉阿贝尔。

　　此(cǐ)外，巴菲(fēi)特日本之(zhī)行(xíng)的部分原因是为了向这些公(gōng)司介(jiè)绍阿(ā)贝(bèi)尔（伯克希尔非保险业务副(fù)董(dǒng)事长格雷格·阿贝(bèi)尔，被视为巴(bā)菲(fēi)特的(de)接(jiē)班人），因(yīn)为(wèi)接下(xià)来双方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的(de)巴菲(fēi)特已经(jīng)赚麻了，巴菲特再次用行动告诉大家姜还(hái)是老(lǎo)的(de)辣。

   多位(wèi)大佬抄(chāo)底日本

　　除了(le)巴菲特，还有其他(tā)大(dà)佬(lǎo)也在紧锣(luó)密鼓的行动(dòng)中。3月31日，黑石集(jí)团主席苏(sū)世民拜访了(le)日本(běn)首相岸(àn)田文(wén)雄(xióng)。黑(hēi)石集(jí)团两(liǎng)年前在日本一举收购8家(jiā)酒店，此行(xíng)被外界普遍认为日本(běn)还(hái)蕴(yùn)藏着(zhe)更(gèng)多投资(zī)机会(huì)。

　　同一时期，黑石(shí)集团最主要(yào)的竞争对(duì)手(shǒu)——KKR创始(shǐ)人亨利·克(kè)拉(lā)维斯也在日本(běn)与(yǔ)投资(zī)对象(xiàng)展开交流。

　　4月初造(zào)访日本东京的还有美国对冲基金Point72创始(shǐ)人史蒂夫·科恩；对冲基金(jīn)Citadel在(zài)今(jīn)年(nián)早些时候(hòu)决定重(zhòng)新(xīn)在东京开(kāi)设办事(shì)处，据《金融(róng)时报》报道，Citadel正在申(shēn)请(qǐng)在日本市场的运营(yíng)牌(pái)照(zhào)。

    日本受益于地(dì)缘(yuán)政治格局变化

　　自1989年日本泡沫(mò)经济崩(bēng)溃以来，日本股市(shì)一(yī)直都在苦苦的填坑(kēng)之中，如今似乎局面发生了(le)变化。

　　虽然巴菲特在股东(dōng)大会(huì)上解释了抄底日本(běn)股市，但是(shì)“狡猾”的(de)巴老(lǎo)爷子也有所(suǒ)保留。站在事后马(mǎ)后炮的角度看，对(duì)股市拥(yōng)有独特理(lǐ)解的巴(bā)菲特对国(guó)际地缘政治的变(biàn)化也颇有研究(jiū)。

　　自2018年(nián)中(zhōng)美(měi)贸(mào)易争端以来，国际(jì)地缘政治格局(jú)巨变。在新的地(dì)缘政治格局下(xià)，日(rì)本在亚太格局中扮(bàn)演了更加重(zhòng)要的角色(sè)，同时日本在芯(xīn)片等产业(yè)发展中野(yě)心勃勃，这都成(chéng)为了边际上的重要(yào)变量(liàng)。仔细观察日本的(de)经济(jì)脉络，我们也会发现日本(běn)的设备投资开始进入加速期，这背后有产(chǎn)业自身(shēn)发展的原(yuán)因，也暗合(hé)地(dì)缘变迁的逻辑。

　　值得(dé)一提的(de)是，日本相对稳定甚至(zhì)略显僵化的政治格(gé)局，在全(quán)球动荡(dàng)的大(dà)背景(jǐng)下(xià)反(fǎn)而(ér)成为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感(gǎn)变化的(de)巴菲(fēi)特，一直在等待出手的时(shí)机。直到新冠危机爆发，日本股市出现急搓，巴菲(fēi)特终于等到了被低估的日本资(zī)产，自此(cǐ)疯狂抄底日(rì)本股市。

　　而(ér)日(rì)本5大商社也用业绩(jì)证(zhèng)明自己的确被低估(gū)了。据(jù)日经中文网，日本综合商社的2022财年（截至2023年(nián)3月）合并财(cái)报于(yú)5月9日全部出炉。5大商社的合计净利润超过约4.2万亿日(rì)元，在短短2年时间里增(zēng)加到了4.3倍。

　　除了日(rì)本基本面发生的变化，日(rì)本监管层的助(zhù)推(tuī)也(yě)是一股不(bù)容忽视的(de)力量。日(rì)本监(jiān)管层持续推(tuī)动发字有几画，发字有几画五行什么企(qǐ)业(yè)经营能力(lì)的改善和价值的修复，其(qí)中(zhōng)敦(dūn)促(cù)企业对投(tóu)资(zī)者(zhě)提高回报、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手。

　　尤其是(shì)在(zài)今年3月底，东京证券(quàn)交易所为了改变(biàn)大(dà)量个股股价跌破(pò)净(jìng)值的情(qíng)况，发布(bù)《关于实现关注资金成本和股价经(jīng)营要求》要求上市公司(sī)提高企业价(jià)值和资本效率从而提升股价(jià)后(hòu)，日(rì)本股市开始(shǐ)掀起一(yī)波回购热潮。

　　一向被(bèi)韭菜讥讽为(wèi)“反向指标”的高盛也出来高喊日(rì)本可能正接近十年一(yī)遇的牛市。至于(yú)日本股市未来将(jiāng)走向(xiàng)何方，一切将由时间(jiān)给出答案吧。

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