要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实(shí建军是哪一年)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银(yín)行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通胀建军是哪一年(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财(cái)报以及(jí)地区银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所建军是哪一年）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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