私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备受投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东的(de)最新持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈(chéng)现在投资(zī)者面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股上(shàng)市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中现身。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十(shí)大(dà)流通股东名单(dān)中(zhōng)退出，减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大股东(dōng)名单中。与2022年(nián)年(nián)报(bào)相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次出现在(zài)安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通(tōng)信的持股保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息的(de)影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半导(dǎo)体等(děng)行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于(yú)一季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保(bǎo)持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出(chū)现(xiàn)在科(kē)大(dà)讯飞前十大(dà)股东(dōng)名单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模(mó)式(shì)，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季度进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)葛(gé)卫东持股市值大涨的(de)最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利(lì)润与扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业(yè)绩(jì)下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特(tè)殊(shū)的社会经(jīng)济客(kè)观环境，当期无法推(tuī)进项目(mù)进程和合(hé)同签署等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多大项目(mù)在(zài)一季度(dù)的签(qiān)单、实施(shī)、交(jiāo)付、验收等工作进程(chéng)出现(xiàn)了(le)延迟，影(yǐng)响了(le)收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列(liè)入(rù)美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合同签署需要(yào)调整的过程(chéng)，经(jīng)过去年四季度(dù)和今年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的(de)重大(dà)机(jī)遇，公司依托认知智能全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项(xiàng)攻(gōng)关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增投入(rù)一(yī)定程度上(shàng)影响了(le)当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季度业(yè)绩下(xià)滑(huá)，但对于(yú)未来，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲(bēi)虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么观。科大讯飞认为，基于公司在国产替(tì)代和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预计(jì)从二季度开始将实现收入(rù)和毛利正向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有的股(gǔ)票之一，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开(kāi)始布局。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季度(dù)减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在(zài)去年10月底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆(zhào)易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季度和(hé)今年一季(jì)度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示(shì)，今年(nián)一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业(yè)收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下(xià)降，本季(jì)度营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易(yì)创新解释(shì)称(chēng)，主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上都(dōu)能(néng)精准出击(jī)、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以(yǐ)新(xīn)能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度(dù)建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路(lù)走低，去(qù)年(nián)四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低(dī)位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行和(hé)浮(fú)亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度分(fēn)别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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