要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调研(yán)。刘国中先后(hòu)到南(nán)京、徐(xú)州等地考察了农(nóng)业科研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等(děng)院校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业科技服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业现代化的关键。要遵循农业(yè)科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深(shēn)入实(shí)施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的(de)竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基(jī)础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系(xì)统会管干部学习贯(guàn)彻党(dǎng)的二十大(dà)精神(shén)专题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任(rèn)务(wù)新要(yào)求(qiú)，切实(shí)增(zēng)强专业(yè)本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持续巩固(gù)干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面(miàn)加(jiā)强腐败(bài)源头治理，不断强化(huà)系统全(quán)面(miàn)从(cóng)严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规模市场优(yōu)势(shì)，有效释放内需潜力(lì)。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区(qū)域等政(zhèng)策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充(chōng)分发挥消得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手费对经济增(zēng)长的(de)基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消(xiāo)费新热(rè)点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存(cún)款执行利率下周一(yī)调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款和/或通知存(cún)款(kuǎn)执行(xíng)利率的通(tōng)知(zhī)，从调(diào)整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储使出(chū)了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交易所发(fā)布指引 完(wán)善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临(lín)时(shí)公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住(zhù)房等大类资(zī)产审(shěn)核(hé)及信息(xī)披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可预期的(de)审核注册标准，重点关(guān)注资产及项目运(yùn)营质量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保(bǎo)护机制，更(gèng)好服务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日(rì)表示，在深入推进试点(diǎn)和总结(jié)推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等(děng)与城(chéng)市功能和民众生(shēng)活密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市(shì)业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动(dòng)特斯(sī)拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐(lè)表示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一步深化(huà)与特斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自(zì)动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布(bù)局，共同打造具备核心技(jì)术(shù)优(yōu)势(shì)、面向全球市场的科(kē)技产(chǎn)业(yè)集群。在(zài)加强政策供给方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽(qì)车(chē)年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车(chē)给予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资(zī)本市场(chǎng)风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元化的(de)交易和(hé)风险管理需求(qiú)，有(yǒu)助于(yú)继(jì)续发挥好科创板改(gǎi)革先(xiān)行先试的示范(fàn)引领作用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一(yī)步完(wán)善(shàn)风险防控机制，并根据市场(chǎng)运行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种(zhǒng)都已经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃度(dù)和流动(dòng)性来(lái)说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业(yè)务执(zhí)业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券公司债券业(yè)务执业(yè)质量评价办法(fǎ)》，并向行业(yè)征求意见，修订(dìng)将评(píng)价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情(qíng)况延伸(shēn)至债得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手券(quàn)项目的各个环(huán)节。此外，评级也(yě)将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的(de)基本条(tiáo)件。评(píng)：券商(shāng)的各大业务也开(kāi)始(shǐ)内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商名(míng)额的(de)减(jiǎn)少，倒逼各(gè)大(dà)券商执业(yè)能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖(mài)出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判(pàn)传出利(lì)好消(xiāo)息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通(tōng)胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领(lǐng)跌(diē)市场(chǎng)，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令美(měi)元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年期美(měi)债(zhài)收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅(fú)超过10个基(jī)点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年(nián)10月(yuè)以(yǐ)来(lái)最糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需两面(miàn)打击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅(fú)转跌，再(zài)探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资(zī)金通过(guò)反复震(zhèn)荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌(diē)下(xià)轨，如果出(chū)现这一(yī)信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价(jià)格(gé)不仅高于(yú)当(dāng)日(rì)国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于(yú)电池级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微软已同(tóng)意从公司首(shǒu)座(zuò)核聚变发(fā)电站购(gòu)买电力(lì)。作为电力购买协议的一(yī)部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线，并在(zài)商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可(kě)转债事(shì)项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东(dōng)进行(xíng)重大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可(kě)转债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一致(zhì)行动人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安(ān)银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博(bó)医(yī)疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业(yè)拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过仿制药一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红(hóng)山(shān)产业(yè)风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司累计(jì)原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公(gōng)路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯次利用业务(wù)

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪河团结水库生态治(zhì)理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品批准文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单(dān)总金(jīn)额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并投(tóu)资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾(jī)焚(fén)烧(shāo)发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合(hé)作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政(zhèng)府签(qiān)订合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂(jì)药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云(yún)计算签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业基地(dì)项目(mù)合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸化学(xué)品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据(jù)

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