因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费(fèi)市场(chǎng)需求(qiú)疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制(zhì)器业务收入(rù)增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业(yè)务主要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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