因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的(de)收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要(yào)有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品需求(qiú)切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实(shí)现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场(chǎng)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型基(jī)金持(chí)有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的(de)主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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