兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(j德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么iù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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