在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相推(tuī)出的大模型、AI应(yīng)用，都进一步推升了(le)对算力狂热的需(xū)求。本周已有(yǒu)报道指出英伟(wěi)达后续(xù)对AI顶级(jí)规(guī)格芯片需求明显看增(zēng)，紧(jǐn)急向(xiàng)台(tái)积(jī)电追加预订先进封(fēng)装产能。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然(rán)也(yě)是水涨船(chuán)高。据(jù)集微网消(xiāo)息，有代(dài)理商(shāng)透(tòu)露，英(yīng)伟达A100价格从去年12月(yuè)开(kāi)始(shǐ)上涨，截(jié)至今(jīn)年4月上半月，其5个(gè)月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前拿货周期大约为一个月(yuè)，现在基本都需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新订单“可能要(yào)到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面前，在(zài)这一情形(xíng)之下，众多客(kè)户也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述(shù)文(wén)章指(zhǐ)出，国内可用于训练(liàn)AI大模型的(de)A100大约有4万-5万个，供应相当吃(chī)紧，一些云服务厂商已严(yán)格(gé)限制内部使用这些(xiē)先进(jìn)芯片，以将其保留至(zhì)需要强力运算的任(rèn)务。

　　值得一(yī)提(tí)的是，类似(shì)的事情在(zài)微软内部也早已(yǐ)发生。3月已有外媒报道指出，微软内(nèi)部陷(xiàn)入AI服务(wù)器硬(yìng)件短(duǎn)缺的窘境(jìng)，不得不对(duì)AI硬(yìng)件资源采取(qǔ)“配额供给(gěi)”机制，限(xiàn)制(zhì)公司内部其(qí)他AI工具(jù)开发(fā)团队的资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上(shàng)从去年6月(yuè)起，英伟达(dá)就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但(dàn)反(fǎn)映到市场(chǎng)则(zé)有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火(50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润huǒ)这一(yī)时间点(diǎn)，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定(dìng)的关联性50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润，且(qiě)交货周期也受到了连带的(de)影响，导致市场上出现了众(zhòng)多(duō)炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商(shāng)平台(tái)上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在(zài)4月中旬就(jiù)已炒到了(le)超过4万(wàn)美元。

　　随着如(rú)今各家科(kē)技(jì)巨头(tóu)争相(xiāng)推(tuī)出自家(jiā)大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也(yě)需要通过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有(yǒu)望为GPU市场(chǎng)贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训练(liàn)端(duān)，以目前(qián)主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求市(shì)场规(guī)模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在(zài)推理端，以目(mù)前英伟达用于推理端计算(suàn)的(de)A10测算，假设ASP为(wèi)2800美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理端GPU需求市场规(guī)模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内(nèi)人士也表示(shì)，AI大(dà)模型训练成本之一是基(jī)础算(suàn)力(lì)，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的(de)A100才能(néng)基本满足要求(qiú)，如果价格(gé)持续上(shàng)涨(zhǎng)，无论(lùn)是互联网、AI50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润大厂、还是(shì)创业(yè)新贵，要追加(jiā)的投入都可能远超(chāo)当初。

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