兄(xiōng)弟乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人)，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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