关注国际方面消息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑(hēi)海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民用(yòng)区(qū)域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显(xiǎn)示(shì)，一(yī)场(chǎng)大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本(běn)低于去年同(tóng)期(qī)。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细(xì)分产(chǎn)品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期保(bǎo)值(zhí)操(cāo)作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期(qī)保(bǎo)值业(yè)务划(huà)定为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货(huò)套期(qī)保值业务的(de)公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年(nián)对(duì)在场内市场交易的与公司及下属子公司(sī)的生(shēng)产经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂科(kē)技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在(zài)行(xíng)情下(x日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家ià)跌的(de)过程中，公司(sī)油(yóu)脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到(dào)挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发(fā)布2023年(nián)一季(jì)度报，公(gōng)司实现营业(yè)收入(rù)17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活(huó)动(dòng)产生(shēng)的(de)现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由(yóu)于(yú)产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家(dào)道全业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬(tái)升(shēng)了(le)企业的加工成(chéng)本(běn)。然而零售(shòu)终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅(fú)度却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来(lái)，道(dào)道(dào)全(quán)新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油(yóu)毛(máo)利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能(néng)处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料(liào)综合采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立(lì)生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨(jǐn)慎(shèn)乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下(xià)半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来不(bù)确定性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营养的食用(yòng)油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化(huà)现(xiàn)象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多(duō)元(yuán)及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融(róng)市场造成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从进口成本端(duān)为油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走势(shì)也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜(cài)油大部分依赖对(duì)中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的(de)菜油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求(qiú)整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处(chù)于高(gāo)位。随供(gōng)应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差(chà)缩小格(gé)局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红说。

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