财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的(de)态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使(shǐ)用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出(chū)，年初至(zhì)今(jīn)市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)于(yú)大(dà)模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正(zhèng)加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生(shēng)成(chéng)模(mó)型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容公司(sī)商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认为值得(dé)布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化(huà)国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局(jú)关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创(chuàng)建世(shì)界一流(liú)示(shì)范企业名单对应的(de)上市公(gōng)司哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季le='color: #ff0000; line-height: 24px;'>哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季也值(zhí)得关注。

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