因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力(lì)的存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，公司一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约1.112022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.52022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口3亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑(duì)人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失(shī)同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的(de)一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公(gōng)告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业(yè)占据(jù)了(le)较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的(de)美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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