兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共35小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了02只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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