要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàn1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTg)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科(k1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiā1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTn)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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