除了(le)巴菲(fēi)特，还(hái)有其他大佬也在紧锣密鼓的行动(dòng)中。3月31日，黑石集(jí)团(tuán)主席苏世(shì)民(mín)拜访了(le)日本首相岸(àn)田(tián)文雄。黑石集团两年(nián)前(qián)在日本一举收购(gòu)8家酒店，此行(xíng)被(bèi)外界普遍(biàn)认为日本还(hái)蕴藏着更多投资机会。

　　同一时(shí)期，黑石(shí)集(jí)团最(zuì)主要(yào)的竞争对手——KKR创始(shǐ)人亨利·克拉(lā)维斯也在日本(běn)与投资对(duì)象展开交流。

　　4月(yuè)初造(zào)访日本东京的还(hái)有美国对冲基(jī)金Point72创始人(rén)史蒂夫(fū)·科恩；对冲基金Citadel在(zài)今(jīn)年早些时候决(jué)定(dìng)重新在东京开(kāi)设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市(shì)场的运(yùn)营牌照(zhào)。

    日本受益于地缘政治格局(jú)变化(huà)

　　自1989年(nián)日本泡沫(mò)经济崩溃以来，日本股市一直都(dōu)在苦苦的填坑(kēng)之(zhī)中，如今似乎(hū)局面(miàn)发生了变(biàn)化。

　　虽然巴菲特(tè)在股东大会上解释了(le)抄底日(rì)本股市，但是“狡猾”的巴老爷子(zi)也有所保留。站在事后马后(hòu)炮的角度看，对(duì)股市拥有独(dú)特理解的巴(bā)菲特(tè)对国际地缘(yuán)政治(zhì)的变(biàn)化也颇有研究(jiū)。

　　自2018年中(zhōng)美贸(mào)易争端以来，国际地缘政(zhèng)治格局巨变。在新的地缘政治格局下，日本在亚太(tài)格局中扮演了更(gèng)加重要(yào)的角(jiǎo)色，同时(shí)日本在芯片等产业(yè)发展中野心(xīn)勃勃，这都成为了(le)边际(jì)上(shàng)的重要(yào)变(biàn)量。仔细观察(chá)日本的经济脉络，我们也会发现日本的设备投资(zī)开(kāi)始(shǐ)进入加速期，这背后有产(chǎn)业自身发展的原(yuán)因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一(yī)提(tí)的是，日本(běn)相对稳定甚至略显僵化(huà)的政(zhèng)治(zhì)格局，在全(quán)球动荡的大背(bèi)景下反而成为了(le)“避风港”。

　　“嗅到了(le)”日本(běn)敏感变化的巴菲(fēi)特，一直在等待出(chū)手的时机(jī)。直到(dào)新冠危机(jī)爆发(fā)，日本股市出(chū)现(xiàn)急(jí)搓(cuō)，巴菲(fēi)特终于等到了被低(dī)估的日(rì)本资(zī)产(chǎn)，自此疯(fēng)狂(kuáng)抄底日本股市(shì)。

　　而(ér)日(rì)本(běn)5大商(shāng)社也用业绩证明(míng)自己的确被(bèi)低估了。据日经中文网(wǎng)，日本综(zōng)合商社(shè)的(de)2022财(cái)年(nián)（截至2023年(nián)3月(yuè)）合并财报于5月9日全部(bù)出炉。5大商社的合(hé)计净利润超过(guò)约4.2万亿日元，在短短(duǎn)2年时间里(lǐ)增(zēng)加到了4.3倍。

　　除了日本基本(běn)面发(fā)生(shēng)的变化，日本监管层的助(zhù)推(tuī)也是(shì)一股不容(róng)忽视的(de)力量。日本监管层持续推动企业经营能(néng)力的(de)改善和(hé)价值(zhí)的修复，其中敦(dūn)促企业对投资者提(tí)高(gāo)回报、鼓励企业公开回(huí)购成为改革(gé)重(zhòng)要抓手。

　　尤其是在(zài)今年(nián)3月底，东京证(zhèng)券交易所为了改(gǎi)变大量个股股价跌破净值的情况，发布(bù)《关于实现关注资金成本和(hé)股价经营要求》要(yào)求上市(shì)公(gōng)司(sī)提高(gāo)企业价值(zhí)和(hé)资本效率(lǜ)从而(ér)提升股价后，日本股市(shì)开始(shǐ)掀起(qǐ)一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反(fǎn)向指标”的高(gāo)盛也(yě)出来高喊日(rì)本可能正接(jiē)近(jìn)十年一遇的牛市(shì)。至于(yú)日(rì)本股市(shì)未来将(jiāng)走向(xiàng)何方，一切将由时(shí)间给(gěi)出答案吧。

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