兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做A果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的I 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了。

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