兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàsimple是什么牌子，simple是什么牌子衣服n)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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