因市场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力(lì)的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同(tóng)比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入(rù)增(zēng)加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自工(gōng)业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的(de)收(shōu)入下滑，并带(dài)动(dòng)微(wē爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语i)控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划(huà)公告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前(qián)市(shì)占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩(hán)国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾(wān)地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一(yī)季(jì)度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最(zuì)多的(de)主动偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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