昨夜，据路透社最新报道(dào)，知情人(rén)士(shì)透露(lù)，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方(fāng)在可(kě)自(zì)由支配开支方(fāng)面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美元。

　　这(zhè)名(míng)消息(xī)人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可(kě)能达成的(de)不会(huì)是(shì)一份长达数百页、可能(néng)需要立法者花(huā)几天(tiān)时(shí)间(jiān)撰写(xiě)、阅(yuè)读和投票(piào)的法案(àn)，而是一(yī)份包(bāo)含几个关键数字的(de)精简协(xié)议。另一(yī)位消息(xī)人士称，预计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定可(kě)自由支(zhī)配开支(zhī)的最高限额，包括军(jūn)费开支，但(dàn)让(ràng)议员们(men)在未(wèi)来几个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲(qiāo)定(dìng)住房和(hé)教育等类别(bié)的细(xì)节。根据(jù)美国联(lián)邦数据(jù)，2022年，美(měi)国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿(yì)美元(yuán)支出总(zǒng)额的27％。其中大约(yuē)一半用于国(guó)防(fáng)，一(yī)些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后(hòu)，将于6月(yuè)4日(rì)举行的六(liù)个月来首次面对面会议不太可(kě)能(néng)采取(qǔ)新的措施(shī)。当(dāng)前(qián)的任务是(shì)监(jiān)控市场(chǎng)形势(shì)并及(jí)时(shí)作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动油(yóu)价上(shàng)涨，而是平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产者(zhě)和消费(fèi)者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计(jì)布伦特原油价格(gé)到(dào)2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观经济形势(shì)的(de)评(píng)估。美(měi)国(guó)加息阻碍了油(yóu)价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示(shì)，交易(yì)员们(men)完全押注美联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加息(xī)25个基(jī)点，最早(zǎo)在6月(yuè)便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代(dài)表(biǎo)市场认为接下来(lái)两(liǎng)次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约(yuē)14个基点的(de)加息预(yù)期，由于(yú)美联储加息规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美(měi)油(yóu)均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步(bù)之遥，有望(wàng)成(chéng)为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元(yuán)的(de)上市(shì)公司。盘(pán)中(zhōng)英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达(dá)创美股史上最大单(dān)日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达(dá)数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于(yú)市场预期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟达预(yù)计第二财季营收(shōu)将达到110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望(wàng)表明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的(de)热潮中获(huò)得的利(lì)益远超人们(men)预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能(néng)计算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯(xīn)片，可(kě)谓火爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重要(yào)底层(céng)硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合AI训练和运(yùn)行机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创(chuàng)近半(bàn)年以来新(xīn)低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明显下(xià)滑并创下近半年(nián)或(huò)半年多以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探(tàn)674元/吨；珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双焦持(chí)续(xù)重挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹(dàn)后于(yú)近(jìn)期(qī)再(zài)次(cì)走弱(ruò)。对此，大有期货投研中心(xīn)黑色高级研究(jiū)员黄(huáng)科在接受期货日报记者采访时表示(shì)，近期黑色系品(pǐn)种大幅(fú)下跌是宏观和产业共振(zhèn)带(dài)来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党对(duì)于政府债(zhài)务上限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方(fāng)的避险观望情(qíng)绪较为(wèi)明显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来(lái)看，不能排除接下来(lái)继续加(jiā)息的(de)可能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成(chéng)一定压力(lì)。国内方面，5月份(fèn)公布的(de)社融和固定资产投资等经济数(shù)据略低于市(shì)场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不(bù)足，也导致与国(guó)内经济(jì)状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无(wú)利(lì)多(duō)因素。黄科(kē)表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的(de)大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强(qiáng)的减产动力(lì)。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本(běn)周钢联螺(luó)纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚至(zhì)止跌回升，减产不及(jí)预期以及(jí)原料成(chéng)本持(chí)续下移(yí)导致钢价(jià)下方支撑(chēng)走(zǒu)弱；而当前国内(nèi)钢(gāng)材需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者表示(shì)，自今年(nián)3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌(tā)陷(xiàn)”的负向(xiàng)循环，期(qī)现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较大(dà)差(chà)距，叠加今年年初(chū)以来市场对(duì)下游需求(qiú)的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较大。而(ér)在市场供需阶(jiē)段(duàn)性错配的情况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃(rán)料进口规模又出现明显(xiǎn)增长，同时(shí)预期中(zhōng)的下半(bàn)年的粗(cū)钢产(chǎn)量平(píng)控政策(cè)也进一步(bù)压低了钢铁(tiě)原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统(tǒng)计(jì)，3月初(chū)以来(lái)，钢材五大品种周度表观消费量(liàng)均值(zhí)为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国进口(kǒu)铁矿石(shí)与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题来看，方正中(zhōng)期期货研究(jiū)院(yuàn)黑(hēi)色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下(xià)三个(gè)方面的问题：一(yī)是(shì)高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策(cè)刺激还比较(jiào)有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但(dàn)今年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部是否已现(xiàn)，汤冰华(huá)表示，由于二季度以(yǐ)来国(guó)内政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预期”交易未能(néng)如(rú)期出现，但国内市(shì)场利(lì)空在价(jià)格中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月(yuè)出口一旦转差(chà)，则板材供(gōng)应(yīng)压力(lì)会明(míng)显(xiǎn)增加(jiā)，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及预期(qī)后，国(guó)内下一个相对重要的政策(cè)时点可(kě)能在(zài)7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公布后(hòu)，在(zài)此之前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部的确立需要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出现下降(jiàng)。不过(guò)目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不(bù)明显，负反馈还在持续，价(jià)格(gé)还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要(yào)具(jù)备两个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格(gé)止跌，从(cóng)成本(běn)端(duān)对(duì)钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面(miàn)有实质性的减产行动(dòng)，从而改(gǎi)善(shàn)市场对(duì)于后(hòu)期供需平衡(héng)的预期。不过(guò)，从(cóng)目(mù)前情况来(lái)看，在进(jìn)口煤(méi)冲(chōng)击之(zhī)下，近期国内煤炭(tàn)市场情(qíng)绪(xù)较为(wèi)悲(bēi)观，动力煤(méi)价格(gé)有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚未执(zhí)行(xíng)，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市场供需格局，与(yǔ)成本(běn)塌陷叠加造成的负(fù)向循(xún)环，或将(jiāng)令(lìng)铁矿石(shí)、钢材等黑色(sè)系珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？(xì)商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外(wài)值得(dé)注意(yì)的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至(zhì)2020年5月之前(qián)的水平。对(duì)此，翟贺(hè)攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫(yì)情初期(qī)的价格区(qū)间有利(lì)于行业供需加快(kuài)调整，且目前(qián)距(jù)离(lí)2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来(lái)自政策面和(hé)市场力量的供(gōng)应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓(huǎn)和(hé)以及国内(nèi)外(wài)价差(chà)有利于(yú)钢材出口再上台阶(jiē)等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管难以恢(huī)复至今年4月中旬(xún)之前的(de)偏(piān)高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产业链库(kù)存整(zhěng)体较低(dī)，因此在后续进入(rù)减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺激(jī)补库，并(bìng)带动(dòng)行情出现阶段(duàn)反弹。

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