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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到(dào)无(wú)人(rén)机(jī)袭(xí)击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到两架无(wú)人机的(de)袭(xí)击，其中一架无人(rén)机(jī)被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季(jì)报。报(bào)告期内(nèi)，公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美(měi)干旱天气等(děng)因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要原材料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成(chéng)本低于去年(nián)同期。销量上涨和走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于(yú)网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼(yú)归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足套(tào)期会(huì)计要求的衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的(de)影响，因此(cǐ)将套期(qī)保值业务划定(dìng)为非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在(zài)场内市(shì)场交易的与公司及下(xià)属子公(gōng)司的生产经营(yíng)有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资(zī)产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂(zhī)加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价格下(xià)降”是道道全(quán)业绩出现大反转的(de)主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端(duān)的包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全(quán)新建产能陆续释放，海外(wài)到(dào)港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于(yú)今年一(yī)季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主要原料价格出(chū)现下降趋势(shì)，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全(quán)所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地(dì)。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为(wèi)道道(dào)全今年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全(quán)年(nián)营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落(luò)，且叠(dié)加提价(jià)效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛(máo)利率迎来(lái)较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年(nián)，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于(yú)宽松，但天(tiān)气(qì)、能(néng)源及国际政治经济形势等(děng)因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带来不(bù)确定性。包(bāo)装食(shí)用植物油(yóu)是生活必需消费(fèi)品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业(yè)发(fā)展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多(duō)元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳(wěn)定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力(lì)从进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空(kōng)出(chū)现共(gòng)振(zhèn)，不(bù)论是(shì)油(yóu)还是粕均显著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不(bù)看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍(réng)在节(jié)奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士(shì)认为，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜(qián)力(lì)大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿(ná)大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购(gòu)近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给压力十分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间(jiān)的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于(yú)弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价(jià)格与相关油脂价(jià)差(chà)缩小格(gé)局背(bèi)景下(xià)，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍(réng)处(chù)于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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