要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我国产业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首(sh劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思ǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业(yè)农村(cūn)部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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